No. 1. Von fremden Landern und Menschen (Of Foreign Lands and People) (01 min. 38 sec.) / Schumann -- No. 2. Curiose Geschichte (A Strange Story) (01 min. 07 sec.) / Schumann -- No. 3. Hasche-Mann (Catch-as-catch-can) (NaN min. NaN sec.)(34 sec.) / Schumann -- No. 4. Bittendes Kind (Pleading Child) (NaN min. NaN sec.)(54 sec.) / Schumann -- No. 5. Gluckes genug (Happy Enough) (01 min. 07 sec.) / Schumann -- No. 6. Wichtige Begebenheit (An Important Event) (NaN min. NaN sec.)(57 sec.) / Schumann -- No. 7. Träumerei (Dreaming) (03 min. 07 sec.) / Schumann -- No. 8. Am Camin (By the Fire-side) (NaN min. NaN sec.)(45 sec.) / Schumann -- No. 9. Ritter vom Steckenpferd (Knight of the Hobby-horse) (NaN min. NaN sec.)(35 sec.) / Schumann -- No. 10. Fast zu ernst (Almost Too Serious) (01 min. 38 sec.) / Schumann -- No. 11. Furchtenmachen (Frightening) (01 min. 45 sec.) / Schumann -- No. 12. Kind im Einschlummern (Child Falling Asleep) (01 min. 35 sec.) / Schumann -- No. 13. Der Dichter spricht (The Poet Speaks) (02 min. 12 sec.) / Schumann -- Schumann - Liebeslied, S566/R253, "Widmung" (04 min. 34 sec.) / Liszt -- Bellini - Reminiscences de Norma, S394/R133 (19 min. 19 sec.) / Liszt -- Der Tanz in der Dorfschenke, S514/R181, "Mephisto Waltz No. 1" (11 min. 29 sec.) / Liszt -- Kodumaine viis (Homeland Tune) (03 min. 41 sec.) / Eller -- An der schönen, blauen Donau (The Beautiful Blue Danube), Op. 314 (arr. A. Schulz-Evler for piano) (12 min. 18 sec.) / Strauss II

Act I: Schönes Italien (Paganini) (02 min. 16 sec.) / Lehár -- Act I: Dialog (Anna Elisa, Paganini) (01 min. 33 sec.) / Lehár -- Act I: Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette … (Anna Elisa, Hoflinge) (02 min. 21 sec.) / Lehár -- Act I: Dialog - Violin Solo (Anna Elisa, Paganini) (02 min. 11 sec.) / Lehár -- Act I: So jung und schon ein grosser Meister … Was ich denke, was ich fuhle (Anna Elisa, Paganini) (03 min. 30 sec.) / Lehár -- Act I: Dialog (Anna Elisa, Paganini) (01 min. 59 sec.) / Lehár -- Act I: So ein Mann ist eine Sunde wert (Anna Elisa) (02 min. 22 sec.) / Lehár -- Act I: Dialog (Pimpinelli, Bella) (01 min. 47 sec.) / Lehár -- Act I: Niemals habe ich mich int'ressiert … Mit den Frauen auf Du und Du (Pimpinelli, Bella) (02 min. 02 sec.) / Lehár -- Act I: Dialog (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini) (NaN min. NaN sec.)(45 sec.) / Lehár -- Act I: Die Furstin Anna Elisa, des Reicher hochste Zier (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini, Chorus) (04 min. NaN sec.) / Lehár -- Act I: Dialog (Paganini, Anna Elisa, Felice) (NaN min. NaN sec.)(19 sec.) / Lehár -- Act I: Dialog (Paganini, Anna Elisa, Felice) (01 min. 07 sec.) / Lehár -- Act I: Finale: In deinen Augen lese ich (Paganini, Anna Elisa, Felice) (04 min. 49 sec.) / Lehár -- Act I: Dialog (Bella, Paganini, Pimpinelli, Hoflinge) (NaN min. NaN sec.)(52 sec.) / Lehár -- Act I: Wenn's keine Liebe gab' (Bella, Paganini, Pimpinelli, Hoflinge) (02 min. 56 sec.) / Lehár -- Act II: Dialog - Mit den Frau'n aud Du und Du (Paganini, Anna Elisa) (02 min. 28 sec.) / Lehár -- Act II: Deinen sussen Rosenmund (Paganini, Anna Elisa) (02 min. 38 sec.) / Lehár -- Act II: Dialog (Paganini, Anna Elisa) (02 min. 36 sec.) / Lehár -- Act II: Gern hab' ich die Frau'n gekusst (Paganini) (03 min. 06 sec.) / Lehár -- Act II: Dialog (Bella, Pimpinelli) (01 min. 58 sec.) / Lehár -- Act II: Launisch sind alle Fraun … Winmal mocht' ich was Narrisches tun (Bella, Pimpinelli) (02 min. 43 sec.) / Lehár -- Act II: Dialog (Anna Elisa, Paganini) (02 min. 25 sec.) / Lehár -- Act II: Sag mir, wie viel rote Lippen … Niemand liebt dich so wie ich (Anna Elisa, Paganini) (04 min. 20 sec.) / Lehár -- Act II: Dialog (Anna Elisa, Paganini) (02 min. 28 sec.) / Lehár -- Act II: Ich kann es nicht fassen - Liebe, du Himmel auf Erden (Anna Elisa) (02 min. 26 sec.) / Lehár -- Act II: Orchester-Reminiszenz: Liebe, du Himmel auf Erden (04 min. NaN sec.) / Lehár -- Act II: Jetzt beginnt ein neuer Leben - Wir gehen in's Theater (Pimpinelli, Bella) (02 min. 12 sec.) / Lehár -- Act II: Dialog (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice) (NaN min. NaN sec.)(18 sec.) / Lehár -- Act II: Wast ist's das unser'n Sinn erregt - Furstenmarsch - Liebe, du Himmel auf Erden (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice, Hoflinge) (05 min. 25 sec.) / Lehár -- Act II: Dialog (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice) (NaN min. NaN sec.)(24 sec.) / Lehár -- Act II: Violin Solo (02 min. 16 sec.) / Lehár -- Act II: Dialog (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice) (01 min. 41 sec.) / Lehár -- Act III: Schmugglerchor (Chorus) (01 min. 11 sec.) / Lehár -- Act III: Dialog (Folette, Paganini) (01 min. 38 sec.) / Lehár -- Act III: Hat man den Kopf vin Sorgen voll - Wenn man das letzte Geld verlumpt (Folette, Paganini, Chorus) (02 min. 15 sec.) / Lehár -- Act III: Dialog (Anna Elisa) (02 min. 28 sec.) / Lehár -- Act III: Wo meine Wiege stand … Wer will heut Nacht mein Liebster sein? (Anna Elisa) (03 min. 06 sec.) / Lehár -- Act III: Dialog: Du darfst keiner Frau gehoren - Bartucci, komm in die Welt (Anna Elisa, Paganini) (01 min. 40 sec.) / Lehár