Foreclosure of downstream competitors in the absence of network neutrality = Exclusion de competidores en el mercado secundario (downstream) en ausencia de neutralidad de la red
Abstract:
The issue of Network Neutrality has become one of the most discussed topics in the IT sector in recent times with calls by Network Providers to drop the current scheme and allow them to discriminate the traffic that passes through their networks. One of the possible consequences of dropping this framework is that internet providers will now be able to engage in foreclosure of downstream competitors (e.g. VoIP services that compete with their fixed telephony service). To see if such incentives do exist this study analyzes the issue through a theoretical framework, first presenting a review of the literature on the topic; then analyzing one of the few theoretical models available, developed by Chen and Nalebuff, reassessing their conclusion that there are no incentives to degrade the downstream competitor’s service if the downstream good’s valuation is low enough; extending their analysis for the case of higher valuation of the downstream good; and, finally, developing a model where the vertically integrated firm’s upstream product is essential only to the downstream competitor but not to its own downstream product, much like the case of DSL internet providers. The study finds that the conclusion that Chen and Nalebuff reach is misleading, that if the valuation of the downstream good is high enough then foreclosure is profitable and that, when the vertically integrated firm’s product does not require the upstream product, degradation is not profitable but access denial is.
Resumen:
Recientemente, la neutralidad de la red se ha convertido en uno de los temas más discutidos en el sector de las tecnologías de la información, donde los proveedores de red han abogado para que su uso cese, permitiéndoles así discriminar el tráfico que fluye por sus redes. Una de las posibles consecuencias de cesar el uso de la neutralidad de la red es que los proveedores de internet podrían excluir a competidores en el mercado secundario o “downstream” (p.e. servicios de telefonía IP que compiten con sus servicios tradicionales de telefonía fija). Para determinar si estos incentivos existen, este estudio analiza el problema dentro de un marco teórico, primero presentando una revisión de la literatura disponible; posteriormente analizando uno de los pocos modelos teóricos desarrollado por Chen y Nalebuff, revisando su conclusión de que no hay incentivos para degradar el servicio del competidor en el mercado secundario si la valoración de este servicio es lo suficientemente baja; extendiendo este análisis para el caso en el que la valoración del servicio secundario es más alta; y, finalmente, desarrollando un modelo donde el producto primario (upstream) del proveedor verticalmente integrado es esencial únicamente para el competidor en el mercado secundario pero no para su propio producto, similar al caso de proveedores de internet DSL. El estudio encuentra que la conclusión de Chen y Nalebuff es errónea, que si la valoración del producto secundario es lo suficientemente alta entonces excluir es rentable y que, cuando el proveedor integrado verticalmente no requiere el producto primario, degradar el servicio de su competidor no es rentable pero excluirlo si lo es.
Citación recomendada (normas APA)
Carlos Horacio Soto Sánchez, "Foreclosure of downstream competitors in the absence of network neutrality = Exclusion de competidores en el mercado secundario (downstream) en ausencia de neutralidad de la red", -:-, 2010. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2089180/), el día 2025-05-21.
